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四川美丰:估值低的气头尿素龙头

发布时间:2011-09-19    研究机构:申万宏源

四川美丰(000731)9月14日参加了申万研究所2011年成都投资品论坛的现场交流,结合我们的判断,我们认为核心要点如下:1,尿素价格受到成本和需求两方面的支撑,下跌空间有限;2,公司供气保障有相对优势,近期业绩无忧。

我们预计公司11-12年EPS约0.5元、0.55元,对应PE15倍、14倍,PB不足2倍,有安全边际。鉴于公司可转债转股预期和三季度业绩保障,建议关注。

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