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四川美丰:业绩进入恢复性增长期

发布时间:2011-10-25    研究机构:银河证券

投资建议

目前天然气供应情况明显好转,公司规模成本优势得到体现,尿素价格上升,公司业绩出现了恢复性增长。化肥政策面向好,18亿亩耕地红线形成化肥需求支撑位,提高粮食最低收购价格,压缩化肥行业收入下行空间,目前泰国等产粮国发生了多年不遇的洪水袭击,大米全面减产,国际粮价再度走高,我国尿素市场保持较快的增长速度,在目前化肥价格预期下,我们预测公司2011-2013年EPS为0.47元、0.65元、0.75元,维持“推荐”评级。

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