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四川美丰:LNG项目推进速度超预期,重大转型号角已经吹响

发布时间:2013-03-27    研究机构:光大证券

事件:公司与中石化签署《液化天然气合作合资框架协议》

公司公告与中国石化四川天然气有限责任公司签署了《液化天然气技术开发与应用项目合资合作框架协议》,协议主要内容为:美丰与四川天然气共同投资设立四川双瑞能源有限公司,合作开展液化天然气技术开发及应用项目建设。首期合作项目为阆中市及巴中市LNG工程项目。

公司重大转型至环保及LNG领域,重申“买入”评级:

我们认为近期美丰在中石化支持下所进行的业务转型及积极进展标志着其在中石化集团战略定位上的重大变化。我们预计公司13-15年净利润为2.9亿、4.6亿和7.6亿元,按照转股后摊薄每股收益则为0.49、0.8和1.28元,重申“买入”评级。

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